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能源供应链嬗变

能源是人类社会进步的重要动力。在人类历史进程中，从生物能开始，接着有了煤炭，而后又出现了石油。化石能源得到了大规模且广泛的应用，这使得人类充分享受到了工业文明带来的红利。

俄罗斯鞑靼斯坦共和国的一处油田。

石油在第二次世界大战后成为全球第一大能源，这有诸多方面的原因。它具有能量密度高的特点，在常温常压下是以液体形式呈现的，并且易于储存。这些特性与海运这一最具经济性的运输方式极为契合，从而推动了石油消费在全球的高速发展。

当前全球超过 70%的原油资源集中在中东、非洲和美洲。美国、沙特阿拉伯以及俄罗斯掌控着全球原油生产的很大一部分。化石能源的生产地通常不是消费地。能源供应链需要既可靠又耐用，还要足够经济。油田、管道、油库、码头和油轮共同构成了具有竞争力的石油能源供应链，并且对替代能源的供应链建设产生着深刻影响。

天然气是过渡化石能源的典型例子。它从气田出发，经由管道抵达液化站，在低温高压条件下变成 LNG（液化天然气）。接着，使用 LNG 运输船进行跨洋运输，到达目的港后卸货，然后气化进入管道，或者继续以 LNG 的形式进入陆上消费终端。

俄乌冲突爆发后，西方国家将目标设定为迅速改变“欧洲 50%左右的煤（每年约 2.5 亿吨）、40%左右的天然气（每年约 1800 亿方）、30%左右的石油（每年约 2 亿吨）依赖俄罗斯”的状况，并且不断加大对俄制裁的力度。

2025 年 6 月 4 日，欧盟正式通过了对俄罗斯的第六轮制裁措施。在 12 月 5 日之后，将全面禁止俄罗斯的原油进口。同时，也禁止为俄罗斯的石油产品运输提供金融或保险服务。到 2025 年 2 月 5 日以后，将全面禁止进口俄罗斯的成品油。

俄罗斯是世界上燃料油生产和出口量最大的国家。2025 年，其燃料油出口量为 64 万桶/日，且主要出口到欧美地区。由于制裁力度不断加大，预计会有大量俄罗斯原油退出市场。到 2025 年之后，俄罗斯要么得寻找新的出口目的地，要么就会面临出口量大幅下降的状况。

在这种情形下，中东的资源流向欧洲，北海的资源流向欧洲，西非的资源流向欧洲，美洲的资源也流向欧洲。长距离运输替代了短距离运输，成为输往欧洲贸易的主要形式。亚洲市场获取上述地区原油资源变得更加困难，实货市场的竞争愈发激烈。全球炼油能力在结构和区域方面的短缺矛盾集中显现并爆发。欧洲在短期内面临柴油供应紧张的状况，加大了从亚太地区以及美国等地区的柴油进口量，从而推动柴油市场迅速变得强劲。

欧盟短期自救可以通过开源来启动传统化石能源，同时也可以通过节流来降低能源需求。从更长期的角度来看，欧盟需要去寻找新的合作伙伴以及替代能源。倘若化石能源的价格一直处于高位运行状态，那么新能源的竞争力就会明显地凸显出来，而这将会给能源供应链的嬗变提供最为强大的支撑。

一系列国际石油贸易版图需要重塑，这使得国际油运市场在经历了两年的低谷徘徊之后，终于迎来了牛市行情，且是由小船率先发动的。在欧洲，石油贸易舍近求远已成为常态，吨里程大幅增加，从而支持了小型油轮的货运路线；同时，成品油采购也发生了改变，进而推高了成品油运输船的运费。

俄乌冲突爆发之后，国际油价出现了飙升的情况。在 4 月到 10 月期间，美国和国际能源署（IEA）计划一起释放 2.4 亿桶战略石油储备，这将创造历史上最大的投放规模。美国释放储备的行为，导致大量船舶被抽调至墨西哥湾沿岸，使得全球可用的运力大幅度地收紧，进而推动了超大型油轮（VLCC）运费急速地飙升。

2025 年 7 月 15 日在德国韦尔讷，有 Open Grid（OGE），它是欧洲最大的天然气传输系统运营商之一，这里有其管道和压力表。

管道天然气的地缘政治属性较为强烈。在地缘政治的博弈过程中，其出现减供断供的风险较大。而作为管道气的替代方式，LNG 项目的建设周期比较长，出口液化的剩余产能是有限的，新增产能主要集中在 2025 年到 2025 年这段时间投放。

能源硬平衡在天然气行业出现。今年 8 - 9 月是欧洲取暖季储气库备货期间。为把全球 LNG 现货资源吸引到欧洲，欧洲 TTF（荷兰天然气所有权转让虚拟交易点天然气期货）价格不断刷新历史新高。8 月 TTF 均价比 JKM（普氏日韩液化天然气现货基准估价）均价高。天然气行业多年来存在亚洲溢价，今年转为欧洲溢价。

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